- 主講老師: 專家
- 課程類別: 財務(wù)管理
- 培訓(xùn)時長:6-18 課時 (6課時/天)
- 課程編號: 5144
- 開課城市:不限
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- 歡迎來電020-31041068量身定制內(nèi)訓(xùn)課程
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培訓(xùn)對象:
所有對此課程感興趣的對象
培訓(xùn)內(nèi)容:
培訓(xùn)受眾:
銀行或證券保險業(yè)的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員、網(wǎng)點主任、支行長等 課程大綱:
開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團隊
開啟改變之門——理財服務(wù)對金融行業(yè)的意義與價值
理財服務(wù)再定位,為什么需要理財服務(wù)
對行業(yè)及個人的意義與價值
大格局的思考
視頻分享——《桃姐》關(guān)注養(yǎng)老
第一單元:理財業(yè)務(wù)中兩大服務(wù)核心——養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃
養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的意義
養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的目標
經(jīng)濟發(fā)展對養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的指引
養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃對金融從業(yè)人員的契機
第二單元:客戶開發(fā)中的理財性格分析
客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
不同客戶的行為特征分析
個性特質(zhì)對理財風(fēng)格的影響
不同層次客戶的需求判斷
客戶理財風(fēng)格覺察識別、分析與應(yīng)用
客戶理財心理識別與分析
自我風(fēng)格覺察與分析
自我定位與優(yōu)勢分析
了解自己的銷售行為與模式
習(xí)慣性行為對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
認識自我之“理財風(fēng)格評測”
第三單元:教育規(guī)劃
教育金規(guī)劃的分類與意義
教育金規(guī)劃的內(nèi)容
教育金規(guī)劃的特點
教育金各細項規(guī)劃及規(guī)劃流程
結(jié)合金融機構(gòu)工具特色開展教育金規(guī)劃
課程演練——教育金規(guī)劃實務(wù)操作案例分析PK
第四單元:養(yǎng)老規(guī)劃
養(yǎng)老金規(guī)劃的意義
養(yǎng)老金規(guī)劃的操作流程
養(yǎng)老金規(guī)劃的三大基石
養(yǎng)老金規(guī)劃補充常用工具
特殊年齡段養(yǎng)老金管理
關(guān)注遺產(chǎn)規(guī)劃
關(guān)注女性
結(jié)合金融機構(gòu)工具特色開展養(yǎng)老金規(guī)劃
課程演練——養(yǎng)老金規(guī)劃實務(wù)操作案例分析PK
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案
第五單元:特殊家庭的養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃服務(wù)要點
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財務(wù)布局要訣
特殊家庭理財服務(wù)注意事項
特殊家庭理財服務(wù)應(yīng)對技巧
案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財務(wù)布局案例
第六單元:結(jié)合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的無壓力營銷
結(jié)合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的營銷方向指引
無壓力情景營造
慧者如何隱鋒芒
情景話題---如何探尋客戶心理
情景話題---如何展開主題內(nèi)容
情景話題——養(yǎng)老與教育金規(guī)劃快速呈現(xiàn)工具的使用與說明
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具
模擬演練——大堂無壓力情景銷售