- 主講老師: 專家
- 課程類別: 財(cái)務(wù)管理
- 培訓(xùn)時(shí)長:6-18 課時(shí) (6課時(shí)/天)
- 課程編號(hào): 5144
- 開課城市:不限
- 查找同類課程
- 歡迎來電020-31041068量身定制內(nèi)訓(xùn)課程
-
培訓(xùn)對(duì)象:
所有對(duì)此課程感興趣的對(duì)象
培訓(xùn)內(nèi)容:
培訓(xùn)受眾:
銀行或證券保險(xiǎn)業(yè)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長等 課程大綱:
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊(duì)
開啟改變之門——理財(cái)服務(wù)對(duì)金融行業(yè)的意義與價(jià)值
理財(cái)服務(wù)再定位,為什么需要理財(cái)服務(wù)
對(duì)行業(yè)及個(gè)人的意義與價(jià)值
大格局的思考
視頻分享——《桃姐》關(guān)注養(yǎng)老
第一單元:理財(cái)業(yè)務(wù)中兩大服務(wù)核心——養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃
養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的意義
養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的指引
養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃對(duì)金融從業(yè)人員的契機(jī)
第二單元:客戶開發(fā)中的理財(cái)性格分析
客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
不同客戶的行為特征分析
個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響
不同層次客戶的需求判斷
客戶理財(cái)風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用
客戶理財(cái)心理識(shí)別與分析
自我風(fēng)格覺察與分析
自我定位與優(yōu)勢(shì)分析
了解自己的銷售行為與模式
習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
認(rèn)識(shí)自我之“理財(cái)風(fēng)格評(píng)測”
第三單元:教育規(guī)劃
教育金規(guī)劃的分類與意義
教育金規(guī)劃的內(nèi)容
教育金規(guī)劃的特點(diǎn)
教育金各細(xì)項(xiàng)規(guī)劃及規(guī)劃流程
結(jié)合金融機(jī)構(gòu)工具特色開展教育金規(guī)劃
課程演練——教育金規(guī)劃實(shí)務(wù)操作案例分析PK
第四單元:養(yǎng)老規(guī)劃
養(yǎng)老金規(guī)劃的意義
養(yǎng)老金規(guī)劃的操作流程
養(yǎng)老金規(guī)劃的三大基石
養(yǎng)老金規(guī)劃補(bǔ)充常用工具
特殊年齡段養(yǎng)老金管理
關(guān)注遺產(chǎn)規(guī)劃
關(guān)注女性
結(jié)合金融機(jī)構(gòu)工具特色開展養(yǎng)老金規(guī)劃
課程演練——養(yǎng)老金規(guī)劃實(shí)務(wù)操作案例分析PK
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案
第五單元:特殊家庭的養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃服務(wù)要點(diǎn)
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財(cái)務(wù)布局要訣
特殊家庭理財(cái)服務(wù)注意事項(xiàng)
特殊家庭理財(cái)服務(wù)應(yīng)對(duì)技巧
案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財(cái)務(wù)布局案例
第六單元:結(jié)合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的無壓力營銷
結(jié)合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的營銷方向指引
無壓力情景營造
慧者如何隱鋒芒
情景話題---如何探尋客戶心理
情景話題---如何展開主題內(nèi)容
情景話題——養(yǎng)老與教育金規(guī)劃快速呈現(xiàn)工具的使用與說明
理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則
理財(cái)師技能提升技巧
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具
模擬演練——大堂無壓力情景銷售