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課程大綱:

財(cái)富管理系列課程
【課程背景】
◆國(guó)內(nèi)私人財(cái)富市場(chǎng)價(jià)值巨大，區(qū)域呈現(xiàn)不同增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；
◆高凈值人士行為呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，對(duì)財(cái)福管理行業(yè)整體認(rèn)知提高；
◆財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成為熱衷多元化理財(cái)?shù)母邇糁等耸康氖走x；
◆國(guó)內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在專業(yè)品牌、專業(yè)產(chǎn)品和專業(yè)客戶經(jīng)理隊(duì)伍及專業(yè)化服務(wù)等方面持續(xù)投入，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
【課程收益】
系統(tǒng)掌握如何建設(shè)自己的財(cái)富管理體系
了解將現(xiàn)有財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)成員提升專業(yè)性的方法
掌握財(cái)富管理十大模塊專業(yè)知識(shí)
掌握快速運(yùn)用十大模塊的方法
了解財(cái)富管理現(xiàn)狀并會(huì)基礎(chǔ)性運(yùn)用
【課程特點(diǎn)】
以實(shí)際案例為基礎(chǔ)，剖析國(guó)內(nèi)財(cái)富管理中遇到的專業(yè)知識(shí)問(wèn)題和還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的專業(yè)知識(shí)問(wèn)題。以實(shí)際案例闡述核心原理，"理論聯(lián)系實(shí)際":既讓學(xué)員認(rèn)知,又讓學(xué)員敏行;
"魚漁兼得":以真實(shí)案例為核心，通過(guò)深入剖析，解決學(xué)員困惑的當(dāng)前問(wèn)題，并讓學(xué)員掌握解決問(wèn)題的核心理念和原理。
【課程學(xué)時(shí)】
1天/模塊
【課程方式】
核心法則講解、案例分析、自我剖析、練習(xí)、角色扮演，啟發(fā)式、互動(dòng)式教學(xué)
【課程對(duì)象】
理財(cái)客戶經(jīng)理
【課程大綱】
一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)展望
★小節(jié)：
1.從全球觀點(diǎn)看國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)狀況
2，從全球觀點(diǎn)看國(guó)內(nèi)金融現(xiàn)狀
二、富裕家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析
★小節(jié)：
1、了解家庭財(cái)務(wù)狀況
2、運(yùn)用財(cái)務(wù)分析診斷與評(píng)估
3、 運(yùn)用家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析
三、財(cái)富人生，法律護(hù)航
★小節(jié)：
1、婚姻經(jīng)濟(jì)與家庭資產(chǎn)法務(wù)基礎(chǔ)
2、上市、未上市民企婚姻法務(wù)分析
四、基于財(cái)富管理的財(cái)稅分析
★小節(jié)：
1、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)立時(shí)的重點(diǎn)
2、現(xiàn)有投資屬性
3、家庭目標(biāo)自我檢視
4、了解家庭財(cái)務(wù)狀況
a、財(cái)務(wù)分析診斷與評(píng)估
b、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析
五、個(gè)人及家庭的財(cái)富積累
★小節(jié)：
1、股票、基金投資；黃金、期貨投資
2、全球投資組合與信托管理
3、不動(dòng)產(chǎn)投資
4、藝術(shù)品及中國(guó)畫投資基礎(chǔ)知識(shí)
六、家族企業(yè)財(cái)富傳承與發(fā)展
★小節(jié)：
1、分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況
2、制定財(cái)產(chǎn)分配方案
3、分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求
4、制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃如何讓士氣曲線更漂亮
七、富裕家庭的資產(chǎn)保護(hù)
★小節(jié)：：
1、保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)
2、風(fēng)險(xiǎn)保障功能
3、保險(xiǎn)在理財(cái)中的地位與作用
4、保值增值，轉(zhuǎn)移損失 六
5、豐富家庭資產(chǎn)配置
八、富裕家庭的資產(chǎn)籌劃
★小節(jié)：：
1、 金融理財(cái)相關(guān)主要稅種介紹
2、 稅收關(guān)系的理論分析
3、 稅收政策和納稅籌劃的需求
4、 個(gè)人所得稅政策與個(gè)稅遞延養(yǎng)老保險(xiǎn)
九、教育在財(cái)富管理中的分析
★小節(jié)：：
1、 終身教育問(wèn)題的擴(kuò)展
2、 教育規(guī)劃的必要性分析
3、 子女教育規(guī)劃原則與工具運(yùn)用
4、 成人教育在教育規(guī)劃中的應(yīng)用
十、財(cái)富管理在中國(guó)
★小節(jié)：：
1、國(guó)內(nèi)當(dāng)前財(cái)富管理狀況
2、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀
3、財(cái)富管理未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
4、財(cái)富管理中尚待開發(fā)及不足評(píng)估