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課程大綱:

財富管理系列課程
【課程背景】
◆國內(nèi)私人財富市場價值巨大，區(qū)域呈現(xiàn)不同增長態(tài)勢；
◆高凈值人士行為呈現(xiàn)多元化趨勢，對財福管理行業(yè)整體認知提高；
◆財富管理機構(gòu)成為熱衷多元化理財?shù)母邇糁等耸康氖走x；
◆國內(nèi)財富管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在專業(yè)品牌、專業(yè)產(chǎn)品和專業(yè)客戶經(jīng)理隊伍及專業(yè)化服務(wù)等方面持續(xù)投入，鞏固競爭優(yōu)勢。
【課程收益】
系統(tǒng)掌握如何建設(shè)自己的財富管理體系
了解將現(xiàn)有財富管理團隊成員提升專業(yè)性的方法
掌握財富管理十大模塊專業(yè)知識
掌握快速運用十大模塊的方法
了解財富管理現(xiàn)狀并會基礎(chǔ)性運用
【課程特點】
以實際案例為基礎(chǔ)，剖析國內(nèi)財富管理中遇到的專業(yè)知識問題和還沒有發(fā)現(xiàn)的專業(yè)知識問題。以實際案例闡述核心原理，"理論聯(lián)系實際":既讓學(xué)員認知,又讓學(xué)員敏行;
"魚漁兼得":以真實案例為核心，通過深入剖析，解決學(xué)員困惑的當(dāng)前問題，并讓學(xué)員掌握解決問題的核心理念和原理。
【課程學(xué)時】
1天/模塊
【課程方式】
核心法則講解、案例分析、自我剖析、練習(xí)、角色扮演，啟發(fā)式、互動式教學(xué)
【課程對象】
理財客戶經(jīng)理
【課程大綱】
一、當(dāng)前經(jīng)濟形勢與金融市場展望
★小節(jié)：
1.從全球觀點看國內(nèi)整體經(jīng)濟狀況
2，從全球觀點看國內(nèi)金融現(xiàn)狀
二、富裕家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析
★小節(jié)：
1、了解家庭財務(wù)狀況
2、運用財務(wù)分析診斷與評估
3、 運用家庭財務(wù)報表分析
三、財富人生，法律護航
★小節(jié)：
1、婚姻經(jīng)濟與家庭資產(chǎn)法務(wù)基礎(chǔ)
2、上市、未上市民企婚姻法務(wù)分析
四、基于財富管理的財稅分析
★小節(jié)：
1、財務(wù)目標(biāo)設(shè)立時的重點
2、現(xiàn)有投資屬性
3、家庭目標(biāo)自我檢視
4、了解家庭財務(wù)狀況
a、財務(wù)分析診斷與評估
b、家庭財務(wù)報表分析
五、個人及家庭的財富積累
★小節(jié)：
1、股票、基金投資；黃金、期貨投資
2、全球投資組合與信托管理
3、不動產(chǎn)投資
4、藝術(shù)品及中國畫投資基礎(chǔ)知識
六、家族企業(yè)財富傳承與發(fā)展
★小節(jié)：
1、分析客戶財產(chǎn)狀況
2、制定財產(chǎn)分配方案
3、分析客戶財產(chǎn)傳承需求
4、制訂并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃如何讓士氣曲線更漂亮
七、富裕家庭的資產(chǎn)保護
★小節(jié)：：
1、保險基礎(chǔ)知識
2、風(fēng)險保障功能
3、保險在理財中的地位與作用
4、保值增值，轉(zhuǎn)移損失 六
5、豐富家庭資產(chǎn)配置
八、富裕家庭的資產(chǎn)籌劃
★小節(jié)：：
1、 金融理財相關(guān)主要稅種介紹
2、 稅收關(guān)系的理論分析
3、 稅收政策和納稅籌劃的需求
4、 個人所得稅政策與個稅遞延養(yǎng)老保險
九、教育在財富管理中的分析
★小節(jié)：：
1、 終身教育問題的擴展
2、 教育規(guī)劃的必要性分析
3、 子女教育規(guī)劃原則與工具運用
4、 成人教育在教育規(guī)劃中的應(yīng)用
十、財富管理在中國
★小節(jié)：：
1、國內(nèi)當(dāng)前財富管理狀況
2、財富管理機構(gòu)現(xiàn)狀
3、財富管理未來發(fā)展趨勢
4、財富管理中尚待開發(fā)及不足評估