2021注冊制下企業(yè)IPO上市及并購重組實務(wù)操作研修班其它上課時間：

各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；

【培訓(xùn)背景】
隨著新《證券法》深入實施，創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制正式落地，發(fā)行上市、信息披露、持續(xù)監(jiān)管等一系列資本市場基礎(chǔ)制度不斷優(yōu)化完善，中國資本市場將迎來重大變化。同時，越來越多的企業(yè)為了提升自身競爭力和抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，正積極對接資本市場，紛紛選擇上市。

為幫助企業(yè)及時掌握最新政策要求，了解以信息披露為核心的注冊制審核理念，掌握注冊制下企業(yè)IPO上市的重點難點問題，使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市融資方案，實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。
【培訓(xùn)目標(biāo)】
本課程目標(biāo)是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握注冊制下企業(yè)融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)資源，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務(wù)機(jī)會。不僅傳授企業(yè)對接資本市場運(yùn)作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實業(yè)增長給予系統(tǒng)的解決方案。
【課程收獲】
全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO上市、融資等資本運(yùn)營與企業(yè)上市方法和實戰(zhàn)攻略。同時對企業(yè)上市進(jìn)行實戰(zhàn)化培育，解決企業(yè)上市直通車問題。
資源對接和結(jié)識人脈，可以對接資本運(yùn)營和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源，全國擬上市企業(yè)資源和投融資項目資源，以及廣泛結(jié)交資本運(yùn)營與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
為企業(yè)或機(jī)構(gòu)做資本及上市各環(huán)節(jié)問題診斷，現(xiàn)場診斷咨詢，解決資本運(yùn)營和企業(yè)上市實際問題。
長期智庫平臺服務(wù)，參加培訓(xùn)后，可享有后期培訓(xùn)、咨詢、上市資源等智庫平臺服務(wù)。

課程大綱

模塊一：2021企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO宏觀環(huán)境分析
1、注冊制下最新監(jiān)管、新股發(fā)行及新《證券法》政策解讀；
2、國內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及新三板的現(xiàn)狀與趨勢分析；
3、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及頂層設(shè)計；
4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價值再造;

模塊二：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢的比較與選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市選擇；
4、中國企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇；
5、注冊制下IPO市場的制度性及投資機(jī)會；
模塊三：企業(yè)上市前改制重組實務(wù)
1、企業(yè)改制重組的主要工作及股改目標(biāo)；
2、上市前股權(quán)和節(jié)稅架構(gòu)搭建；
3、IPO項目準(zhǔn)備、管理及盡職調(diào)查實務(wù)；
4、企業(yè)上市前改制模式和選擇；
5、整體變更中凈資產(chǎn)折股方案;
6、企業(yè)重組中的股權(quán)操作手段運(yùn)用；
7、資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析與應(yīng)注意的問題；
8、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；
9、企業(yè)并購重組交易方案設(shè)計與案例分析；
模塊四：注冊制下企業(yè)IPO上市（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板）實務(wù)
1、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的上市條件、時間周期與成本分析；
2、注冊制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；
3、創(chuàng)業(yè)板注冊制審核最關(guān)注的問題及新交易規(guī)則；
4、科創(chuàng)板上市條件、審核、發(fā)行定價與承銷；
5、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市公司的遴選與估值；
6、新三板企業(yè)轉(zhuǎn)板實務(wù)與重點問題處理；
7、注冊制下對于信息披露的要求；
8、注冊制下IPO的重要節(jié)點和需要解決的問題；
9、近期IPO撤材料潮的原因和應(yīng)對；
模塊五：注冊制下企業(yè)上市財務(wù)規(guī)劃與法律實務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務(wù)指標(biāo)分析及新三板轉(zhuǎn)板的財務(wù)自查與財務(wù)調(diào)整;
5、IPO內(nèi)控要求及財務(wù)原因被否典型案例分析;
6、股權(quán)融資及上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運(yùn)營的相關(guān)法律問題；
7、注冊制下IPO審核理念與流程及發(fā)審委重點關(guān)注的法律問題；
8、注冊制下IPO上市監(jiān)管重點及法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計；
9、法律原因IPO被否企業(yè)解讀及案例分析;

模塊六：企業(yè)上市前后股權(quán)激勵
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形;
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵模式及要點;
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié);
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計與落地;
【上市診斷】
參加學(xué)習(xí)的企業(yè)，自主選擇加入上市診斷沙龍，由專家進(jìn)行現(xiàn)場一對一診斷，給出診斷方案，幫助企業(yè)規(guī)劃上市。診斷時間為培訓(xùn)課程結(jié)束后次日，每期研修班限2家企業(yè)參與診斷。

課程主講

擬邀請中國證監(jiān)會、上交所、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課老師：
于老師：發(fā)改委中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師。中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟副理事長。出版著作《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實務(wù)》等。
戴老師：著名財稅籌劃實戰(zhàn)專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務(wù)師，注冊資產(chǎn)評估師，應(yīng)用會計與金融理學(xué)碩士、金融EMBA、管理學(xué)博士。北京大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)管理研究中心研究員，中央財經(jīng)大學(xué)財經(jīng)研究院客座教授，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。
吳老師：著名國際財務(wù)管理和資本運(yùn)營專家，瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。
程老師：證券公司投行總部董事總經(jīng)理，高級經(jīng)濟(jì)師，資深投行專家，上市保薦人，上市項目負(fù)責(zé)人。
于老師：證券公司場外市場總部董事，中國注冊會計師資格、中國注冊資產(chǎn)評估師資格，審計師。
孟老師：證券公司投行部董事總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
邱老師：律師事務(wù)所高級合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事。股權(quán)激勵實戰(zhàn)專家，提供股權(quán)激勵服務(wù)已有15年，培訓(xùn)企業(yè)上千家，直接輔導(dǎo)100余家。他關(guān)于在新三板中實施股權(quán)激勵制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。