財富保全與傳承其它上課時間：

金融行業(yè)的零售金融的負責人，理財經理，客戶經理

課程背景

當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止···
當我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時候，聽到他們分享價值客戶關注的不僅僅是產品，而是財富傳承和資產保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上···
時間已經到了2017年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務能力，增加金融產品銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉變。

課程目標

1、思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承
2、知識強化：針對性進行知識講授和提煉
3、技能夯實：強化并夯實財富管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運用保全傳承技能
5、持續(xù)服務：利用知識回饋客戶增加業(yè)績

課程大綱

第一講：財富究竟是什么
一、財富的本質
二、財富的周期性
三、財富的兩個重要目標
案例分析：陳先生家庭財富價值鏈探討

第二講：財富管理的迫切目標：財富保全
一、經營與投資風險
案例分析：東莞陸先生財富的灰飛煙滅
二、人身與債務風險
三、疾病與意外風險
四、婚姻與傳承風險

第三講：財富管理的終極目標：財富傳承
一、繼承與贈與
二、婚姻
三、人壽保險
四、信托