- 主講老師: 張軼
- 課程類別: 戰(zhàn)略管理
- 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天(6課時(shí)/天)
- 課程編號(hào): 57034
- 開(kāi)課城市:不限
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培訓(xùn)對(duì)象:
金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人,理財(cái)經(jīng)理,客戶經(jīng)理
培訓(xùn)內(nèi)容:
課程背景
當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候,談及法律問(wèn)題,專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁ?br/>當(dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手簽下大額保單時(shí)候,聽(tīng)到他們分享價(jià)值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品,而是財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題。能力的渴求寫(xiě)在我們的臉上···
時(shí)間已經(jīng)到了2017年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代,必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士,使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí),具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī),解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
課程目標(biāo)
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
2、知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、技能夯實(shí):強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律:掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
5、持續(xù)服務(wù):利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)
課程大綱
第一講:財(cái)富究竟是什么
一、財(cái)富的本質(zhì)
二、財(cái)富的周期性
三、財(cái)富的兩個(gè)重要目標(biāo)
案例分析:陳先生家庭財(cái)富價(jià)值鏈探討
第二講:財(cái)富管理的迫切目標(biāo):財(cái)富保全
一、經(jīng)營(yíng)與投資風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅
二、人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)
四、婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)
第三講:財(cái)富管理的終極目標(biāo):財(cái)富傳承
一、繼承與贈(zèng)與
二、婚姻
三、人壽保險(xiǎn)
四、信托